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自動化趨勢下的臺灣傳動組件產業

點擊：1565 日期：2019-01-24 選擇字號：小 中 大
隨著全球競爭日益激烈，各公司無不思索如何創造規模經濟、降低生產成本，對這些企業來說，一條可走的升級路線便是擁抱生產自動化。

顧名思義，生產自動化的目的是希望減少生產流程中直接與人有關的部分，讓企業端可以壓低生產成本、提高生產彈性。由于新技術的發展，自動化的范圍從過往僅代勞重復性高的單純動作，逐步演進出不同的發展趨勢。

例如智能制造，即賦予生產在線的機臺感測的能力，讓機臺可以搜集生產過程中的訊息，并根據這些訊息調整生產。而在目前的生產自動化中工業機器人、工具機、工業計算機都是重要的應用，它們可以讓廠商削減在產在線的部分人力，更有效率地完成生產目標。

而在制造工業機器人、工具機等機械設備的過程中，以及在半導體、光電產業中會用到的生產設備內，我們可以看到有一個零件是不可或缺的，少了它這些設備將無法順暢的運行，少了它這些產品將無法達到工業上要求的精準度，因此該零件被譽為是機械設備內的「螺絲釘」，這就是我們想要介紹給大家認識的「傳動組件」。

主要的傳動組件包含滾珠絲桿、直線導軌、軸承、齒輪減速器跟直線機器人。而要能供給工業上使用的傳動組件必須要滿足穩定、高精度等需求，但這些產品各自是有什么樣的作用呢？

我們這里挑選滾珠絲桿、直線導軌這兩種最常見的產品來解釋。

全球傳動科技(TBI)總經理李進勝曾在采訪中指出：「滾珠絲桿是機器的心臟，只要機器動不起來客戶第一個找的就是我們。因此必須做得很精密把誤差控制在 3μ 之內，等于是頭發直徑的 3%。」。3μ (微米)就是 0.0003 公分，為何傳動組件需要辦到如此高的精度呢？可以想象若用在半導體行業的傳動組件不夠精準時會導致生產時的機械手臂，或者導軌上的裝置，在移動時差之毫厘，使得最終組裝、加工的位置偏離掉而讓精度要求動輒在幾微米的生產過程失之千里，所以才需要做到將誤差控制在微米等級。

一言以蔽之，若沒有了高質量的傳動組件，許多生產線的良率可能難以維持，由此我們可以感受到傳動組件的重要性以及其技術難度。因此隨著全球產業對自動化設備需求的爆發，傳動組件產業勢必是站在這個風口的第一線協助自動化設備可以長期運轉而精度不減。

根據英國研調機構 Technavio 、印度研調機構 Value Market Research 的預估，單就滾珠絲桿及直線導軌這兩種傳動組件，在 2017-2022 的區間可望達到 7.5% - 8% 的年化增長率，各自的全球產值分別是 280 億美金、 80 億美金，從此可見這是一個在全球蓬勃發展的行業。

而現在的傳動組件產業有幾個指針性的大廠，像是日系的日本精工( NSK )、THK跟歐系的 SKF、Schaeffler、Bosch Rexroth 等廠商。

以日本精工來說，除了生產汽車傳動零組件外，也是目前世界上傳動組件市占率最高的公司。2018年營收預計突破一兆日幣，其中單靠生產機械設備用傳動組件就賺進了近三千億日幣，里面有63.5%是來自海外訂單。


說到傳動組件，我們自然不能忽略實力堅強的臺廠，像是上銀科技(HIWIN)、全球傳動科技(TBI)，都有與日系及歐系廠商同臺競逐的實力。


臺灣 2017 年生產傳動組件的年產值已經突破 600 億臺幣！其中超過七成的產值來自外銷！且滾珠絲桿之產值已列為全球第四。直線導軌與滾珠絲桿主要外銷區域為中國、南韓、德國、日本，所以傳動組件產業是一個很典型的出口導向行業。另外，我們也注意到每一季的年增率相當驚人，已經連續 8 季有超過 20% 的成長率！

綜觀整個供應鏈，處在最上游的是原物料供應跟一些簡單的加工，而傳動組件本身就是扮演中游的角色，接收到原料和塑件后再進行精密加工制造，最后生產出直線導軌、滾珠絲桿等傳動組件。

再來便送往下游的設備生產商，將傳動組件與其他的零組件，組合在一起成為設備機臺并出貨給各產業的客戶。

臺灣三家主要廠商：


上銀科技(HIWIN)除了是目前臺灣產量最多的滾珠絲桿、直線導軌制造商外，同時也跨足工業機器人生產，目前機器人業務及非傳動組件產品約占上銀營收的 20%。

而全球傳動科技(TBI)也有在生產直線機器人，雖然目前的貢獻仍不足營業額的1%，但這一部分則是直得科技沒有經營的業務。

相較之下，直得科技(CPC)鎖定的是微型傳動組件的需求。

上銀在去年度第三季的營收已經突破 80 億臺幣；而全球傳動是在去年第二季創下接近 10 億營收的新高；最后，直得近兩季的營收大約都接近 6 億元。

不過從 2018 年第二季開始，我們看到營收季增長率下降，而這明顯與中美貿易戰的加劇有關。在中國制造業紛紛重新評估產能的影響下，遂減少向傳動組件下游的機械設備廠商發出訂單。例如素有業界風向球之稱的日本工具機工業會在 1 月 15 日公布的數字就顯示，日本工具機整體 12 月訂單金額同比下降 18.3%，而這是自 Q3 就開始發生的現象，所以這勢必也會影響作為這些機械設備廠公司供貨商的傳動組件產業。

接著若以營利率來觀察這三家公司，我們會發現盡管上銀是規模最大的臺灣業者，但其最近一季的營利率卻是三者中相對低的數值差不多是 25.7%；而全球傳動則是25.9%；直得則有三者中最高的營利率，達到28.1%。

放眼全球其他生產傳動組件的業者，由于這些國際大公司都有制造多樣的產品，如汽車用的傳動組件，所以我們須先排除掉這一部分的營收。

以和業務較專一的臺灣廠商做比較，結果發現在生產類似的產品上，臺灣廠商的營利率表現比 THK、NSK、SKF 還來的好。


此外，直得科技(CPC)的營利率仍是這些廠商中最高者，我想這與直得的銷售額一半以上由微型直線導軌貢獻有關。因為微型直線導軌是一種用于醫療或電子產業的產品，所以可占用的空間、精度比標準型、大型導軌來的限縮，因此也意味著更高的營利率。

展望2019年，對傳動組件廠商來說，由于中美貿易戰、大環境經濟下行、手機市場萎縮等因素，可能難以維系過去幾年的榮景。但長期而言，傳動組件產業會乘著自動化的浪潮繼續發光發熱。

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